贝森特债券回购计划初步奏效：10年期美债收益率回落至4.6347%，30年期至5.1692%；30年期利差收窄至2月以来最窄，期权市场出现大量押注债券反弹的大额交易。德鲁肯米勒等怀疑者认为该策略终将失败，但摩根资管策略师Karen Ward认为美国劳动力市场不支持9月加息。
美财长贝森特扩大债券回购压低借贷成本，市场效果初显但争议持续。
里士满联储主席巴金警告：美国公共债务突破40万亿美元，若继续攀升终将面临一次"清算"。
中国央行8月24日净投放3400亿逆回购，8月27日-9月1日每日上限6000亿隔夜逆回购，流动性呵护持续。
英伟达终结七连跌（2022年以来最长连跌），周二反弹，期权交易员押注周三财报后市场反应为近年来最平静；分析师称英伟达不能只靠财报数字超预期，需向投资者说明资本部署计划和价值创造路径。
OpenAI数据中心负责人Chris Malone离职，为近期高管离职潮中最新一例；Anthropic提拔Elena Leichty为总法律顾问，准备今年晚些时候美国上市，IPO估值目标约2万亿美元。
摩根士丹利：五大云巨头与英伟达等AI相关表外承诺超3.1万亿美元；巴克莱：AI基础设施大规模建设正引发两党选民强烈反弹，中期选举前政策压力加大（集中在数据中心监管）。
苹果发布新款Mac Mini（首搭2纳米芯片，涨价2500元）和Mac Studio；小米自研AI移动芯片Xring携手台积电信达高通；燧原科技启动科创板IPO拟募资60亿元加码AI芯片迭代。
韩国DRAM出口价格同比暴涨401%，HBM生产挤压普通内存供应；高盛预计DRAM供应缺口从今年5.0%扩至明年5.9%。
韩国总统李在明将于周三会见三星电子执行会长李在镕（Jay Y. Lee），并拟会见现代汽车执行会长郑义宣，讨论半导体、物理AI和出行领域投资；香港7月出口因AI相关电子产品增长激增50.7%。
伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成谅解：进入波斯湾的航线途经伊朗水域，离开途经阿曼和伊朗水域，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船通行——为临时措施，不意味着立即开放。
美国转而对伊朗施加经济压力（而非军事打击），油价连续第二日下跌，布伦特跌6%至85.1美元/桶，WTI跌5.5%至80.31美元/桶；鲁比奥称美国暂不计划对伊发动新一轮打击，CIA局长拉特克利夫正在莫斯科进行会谈。
伊朗宣布悬赏1000万美元刺杀特朗普之子；伊朗希望通过巴基斯坦向美方转达谈判条件；外交官返岗计划推进中。
市场评估：经济施压替代军事行动，战争溢价快速消退，但伊朗谈判路径不确定性仍存。
以色列查封位于东耶路撒冷的联合国设施并誓言将其关闭；美主导加沙和平委员会在以色列发出威胁后，就风筝问题向哈马斯发出警告。
日本政府和央行今年夏天将成立研究小组，落实基于区块链的24小时股票和日本国债结算系统，最快2027年初制定相关计划。
日本7月企业服务价格指数同比上涨3.6%（前值3.20%），通胀压力持续；日本推动AI军事应用，美相关企业加速进入日本防务市场。
日本拟为铺设海底光缆船只提供1000亿日元支持（日本经新闻）。
中日双边今日无重大外交事件。
中美举行1.5轨对话，华尔街见闻称其为两国关系提供"正常稳定"方案；美国计划让因伊朗战事撤离中东的外交官返岗。
美加贸易战升级：特朗普宣布对加拿大汽车、零部件、钢铁关税提至50%，加方宣布对约200亿美元美国商品加征最高50%报复性关税，卡尼称美方若拿出"正确态度"愿重返谈判。
美考虑对加拿大采取更多贸易措施（包括提高关税等）；美国提议将H-1B签证费提高至10.3万美元，国土安全部估计这将导致76%的小企业陷入瘫痪。
特朗普将沙特核协议递交国会山审阅；美媒曝CIA局长拉特克利夫正在莫斯科进行会谈。
——AI硬件板块情绪边际修复，周三财报成关键验证点，需关注资本部署说明。（详见②）
——怀疑者（德鲁肯米勒等）与支持者分歧持续，是否持续有效待观察。（详见①）
——军事选项暂排除，伊朗通过巴基斯坦传话谈判，临时航道协议出炉，战争溢价快速消退。（详见③）
——北美供应链再受冲击，卡尼称愿谈判但需美方展示"正确态度"。（详见⑥）
——AI巨头资本化与治理风险并存，Anthropic上市为近期重要观察。（详见②）
——里士满联储主席巴金警告，债务可持续性质疑持续扰动市场情绪。（详见①）
——AI资本开支狂潮持续，但巴克莱提示两党政治反弹风险（数据中心监管）。（详见②）
美伊冲突转外交令油价暴跌6%，贝森特债券回购初见成效美债收益率回落，英伟达终结七连跌等待明日财报验证，美加贸易战升级互征关税，Anthropic筹备2万亿美元IPO、中美1.5轨对话推进，地缘风险溢价快速消退但科技监管政治风险上升。