克利夫兰联储主席哈马克称"现在是采取加息行动的时候"，主张利率增加限制性以推动通胀回落；美初请失业金与7月贸易逆差数据均偏强。韩国央行2023年以来首次"背靠背"加息，亚太紧缩共振。（较昨日：购债压利率后官员转鹰）[CNBC][第一财经]
英伟达财报后大涨7%、拟129亿美元收购开源平台Hugging Face；Salesforce涨18%、CrowdStrike/Okta涨15-20%，AI变现获验证。[CNBC][路透][华尔街见闻]
卡塔尔首相访伊，谈霍尔木兹问题与恢复外交谈判；白宫称未进行谈判、所有选项均在考虑；美军称已使75艘船调转方向，伊朗宣布军事方针由防御转"进攻"、仍向"远海"客户输油；巴基斯坦称无义务遵守对伊单边制裁。WTI涨1%报83.08美元/桶。[France24][第一财经][华尔街见闻]
今日无重大进展。
今日无重大外交事件；福岛3号堆压力容器底部现约3米大洞。[华尔街见闻]
商务部坚决反对美拟对华加征7.5%关税；王毅会见美大使称关系存在"风险"，促美在习特会前"克服障碍"；美考虑对半导体加征新一轮关税。（较昨日：黑客平台风波后博弈转向关税）[第一财经][路透][CNBC]
——AI信心重燃，硬件+平台双扩张。（详见②）
——美联储转鹰信号。（详见①）
——霍尔木兹僵局未解。（详见③）
——习特会前博弈升温。（详见⑥）
——亚太紧缩共振。（详见①）
今日AI财报潮重燃信心，美联储官员放鹰、韩央行背靠背加息令紧缩预期升温；中东斡旋未破僵局、油价重回83美元上方；中美关税博弈升级，市场呈"AI狂欢+鹰派阴影"格局。