美债2年期收益率升至4.39%日高，10年期走高、加息压力不减[东财]；日本央行拟9月加息至1.25%[共同社]，高盛将澳联储加息预期从11月提前至9月，全球"转鹰"共振扩大[东财]；英央行贝利称未濒临衰退、但英抵押贷款利率涨幅居G7之首且美伊冲突或再推能源价[华尔街见闻]；英2056国债收益率5.8168%创发债史高[华尔街见闻]。（较昨日：由美方加息博弈扩至日/澳/英多家央行齐转鹰）
OpenAI称年底前部署与博通联合开发的AI芯片Jalapeo，周活用户超10亿、覆盖250万企业，OpenAI生态回归提振甲骨文及存储/算力股[东财][MarketWatch]；高通向亚马逊发行认股权证（最多40亿美元）作AI基础设施协议[CNBC]；谷歌DeepMind发布人类基因组90亿种单点突变AI预测、与医药界联动[Fortune]；智象未来推5分钟长视频智能体[华尔街见闻]。（较昨日：转向AI基建大额资本绑定+基因科学与长视频突破）
胡塞深入内陆打击沙特多处能源设施，布油升至98美元逼近100、WTI稳居90上方[CNBC][华尔街见闻]；伊朗革命卫队称在霍尔木兹入口捕获美军无人潜航器、击落阿巴斯港MQ-1无人机[东财]；美国制裁伊朗航空公司[CNBC]；IAEA敦促伊朗恢复接触[东财]。（较昨日：由袭炼油厂升维至胡塞深入内陆+伊美海上交锋，油价逼百、经济制裁加码）
法、英等12国联合声明限制与以色列西岸定居点商品贸易[France24][东财]；以回应英对定居点制裁，宣布关闭英国驻耶路撒冷领事馆[华尔街见闻]。（较昨日：博弈焦点转向国际制裁与外交报复）
日美澳联合演习在日多地启动[第一财经]；中国对造芯关键化学品加征99.2%关税，日方抗议[Fortune]；冲绳美军基地PFAS污染答复被曝隐瞒[华尔街见闻]。（较昨日：转向芯片化学品关税等直接摩擦议题）
习近平8月应约同英国首相伯纳姆通电话[华尔街见闻]；中国8月出口按年增25%、贸易顺差逼近8060亿美元[Bloomberg]；华为因涉伊商业往来在美出庭、加速自研先进芯片[路透]。（较昨日：中英高层通话+出口强势与芯片合规摩擦同框）
——中东冲突令油价直逼百元（详见③）
——全球紧缩共振扩大（详见①）
——AI大厂纵向整合算力（详见②）
——外交与基本面并进（详见⑥）
——AI基建资本深度绑定（详见②）
——国际制裁与外交互怼升级（详见④）
胡塞深入内陆袭沙特能源设施助推布油逼近100美元，伊朗捕获美军潜航器令美伊海上博弈升级，美日澳英央行齐转鹰；叠加OpenAI自研芯片、高通亚马逊AI大单及中英高层通话，全球地缘与利率变量密集交织。